Joseph começa a carta pedindo desculpas pela demora em responder. Ele menciona que costumava escrever para Portela e Douglas Clark no Recife, mas perdeu o contato. Ele mantém cartas de amigos estrangeiros em um arquivo especial. Joseph e sua esposa, Wilma, voltaram recentemente de férias nas Montanhas Rochosas, e ele prometeu escrever para Narcides após o retorno.

Ele expressa surpresa com o conhecimento de Narcides sobre Indiana e anexa um mapa rodoviário. Joseph conta que já passou por Brazil, Indiana, uma vez e comeu lá. Ele também menciona que passa perto de Brazil quando vai para sua cidade natal no sul de Indiana.

Joseph está feliz em saber do progresso dos filhos de Narcides e pergunta sobre as idades deles e como as séries escolares se comparam ao sistema americano (ensino fundamental com 6 séries, ginásio com 7ª, 8ª e 9ª séries, e ensino médio com 10ª, 11ª e 12ª séries). Ele inveja a oportunidade que os filhos de Narcides têm de aprender uma língua estrangeira por um período prolongado, algo raro nos EUA.

Ele agradece pelos cajus que Narcides enviou, que foram deliciosos. Joseph os compartilhou com seus nove professores em tempo integral, três secretárias e oito professores em meio período na universidade.

Joseph menciona que seu filho, Mark, de 21 anos, se voluntariou para o serviço militar em outubro de 1966 e servirá por dois anos como médico em um hospital em Fort Dix, Nova Jersey. Mark se casou com uma garota de Dallas no outono passado e será dispensado em outubro, planejando ir para a Universidade do Norte do Texas, perto de Dallas.

Joseph lamenta não ter conseguido visitar Sherril Fox em Anderson, Indiana, apesar de passar por lá frequentemente.

Ele compartilha seu interesse em jardinagem e descreve o que plantou neste verão (cebolas, batatas, tomates, cenouras, beterrabas, alface, feijão verde, pimentões, pepinos, rabanetes e cabaças). Seus vizinhos cuidaram da horta enquanto ele estava de férias. Ele planeja ter uma horta maior no próximo verão.

Joseph e Wilma compraram um trailer de 17 pés e viajaram por 7 semanas, indo para o Canadá, pelas Montanhas Rochosas (visitando Banff National Park e outros quatro parques), e depois para o sul, visitando Glacier National Park nos EUA, na fronteira canadense. Eles dirigiram 7.000 milhas.

Eles estão gostando de viver em Indiana novamente, apesar da distância dos parentes. Joseph deixou Indiana em 1937 e voltou em 1967. Ele visitou a mãe e a irmã de Wilma em Oakland City, e seus irmãos em Washington, Paoli, Indianápolis e Detroit, Michigan. O irmão mais velho em Detroit, que é aposentado e costuma ir para a Flórida no inverno, pode usar o trailer de Joseph este ano. Joseph descreve o clima de inverno em Indiana como rigoroso, com temperaturas abaixo de zero e muita neve, mas com verões quentes e vegetação densa. Ele menciona que Indiana é uma região agrícola densamente povoada.

Joseph ainda possui uma fazenda no Texas, mas planeja vendê-la e comprar uma fazenda pequena em Indiana.

Ele também informa que encomendou uma assinatura de presente da National Geographic Magazine para Narcides, que deve chegar no próximo mês.

Joseph encerra a carta esperando ter notícias de Narcides em breve e prometendo ser mais pontual nas respostas. Ele comenta que Narcides é um excelente datilógrafo, enquanto ele não é bom e agora dita a maioria de suas cartas.

A carta é assinada por Joseph F. Trosper.